for Grindex

Update: 16.08.2022

Last week: 31 week 2022 (01.07.2022 - 07.07.2022)

Last full month: July 2022

STRATEGIC VIEW


В июле рынок сильно проседает относительно прошлого года – сказывается летний сезон и остаточные последствия мартовского ажиотажа. По OTC-сегменту наблюдаем динамику июль’2022 vs июль’2021 – -22,8% в упаковках и -12,0% в рублях

Также следим за динамикой доли затрат на медицинские товары – Индексом аптечки, который рассчитывается на основе единой панели данных Ромир. Во втором квартале 2022 года Индекс аптечки достиг минимального значения с начала наблюдения за показателем (с 1 квартала 2019 года)

Учитываем этот контекст, когда анализируем результаты по портфелю Grindex

МИЛДРОНАТ

+ 8,4% volume / + 53.7% value (YTD)

На 31-й неделе видим отклик на стартовавшую рекламную кампанию - +7,9% в деньгах и +6,9% в упаковках (W-o-W). Также наблюдаем резкий рост заболеваемости COVID-19 на 31-32 неделях до 110-170 тыс чел в неделю – складывается контекст для дальнейшего роста Милдроната

ВИПРОСАЛ

+ 25,6% volume / + 37,4% value (YTD)

Из новостей категории – Диклофенак-АКОС бьет новые рекорды в упаковках (доля в упаковках 23,8%) на 31-й неделе после 3-х недельного флайта. Под ударом – Вольтарен и Долгит

Випросал показывает типичное для летнего сезона плавное снижение, но при удерживает долгосрочный восходящий тренд с начала года

КАПСИКАМ

+ 0,5% volume / + 1,5% value (YTD)

Продажи в июле-начале августа держатся на уровне 13-15 тыс упаковок в неделю. Пока не удается запустить долгосрочный восходящий тренд, как в случае с Випросалом

СУЛЬФАРГИН

+ 1,4% volume / + 7,0% value (YTD)

По итогам июля наблюдаем хороший прирост по сравнению с прошлым годом - +11% в упаковках и +13% в рублях, обусловленного в том числе немедийной аномалией на 28-й неделе

Интересно, что не случилось прорыва мази Мирамистин (розничная цена за упаковку 30 гр – всего 290 руб). Без рекламной поддержки продажи держатся на уровне 3-5 тыс уп в неделю, и в общем обороте бренда составляют менее 1%

АПИЛАК

- 6,5% volume / + 19,8% value (YTD)

В июле-начале августа наблюдаем небольшой растущий тренд в продажах по обоим sku Апилак Grindex в условиях стагнации категории относительно прошлого года


BRAND PORTFOLIO PERFORMANCE

One-pager

Time period Volume, packs Change, % MS Volume Change, p.p. Value, rur Change, % MS Value Change, p.p. Cat. Volume Change, %
APILAC
WoW 1 901 23.5% 52.7% 3.6 894 367 26.1% 81.8% 2.4 15.1%
MoM 6 472 -21.1% 49.5% -5 3 040 336 -23.1% 79.9% -3.1 -13.0%
YTD 71 151 -6.5% 54.7% -4.6 33 610 851 19.8% 82.4% 0.8 1.4%
MAT 112 688 -15.5% 52.8% -7 51 174 850 10.5% 80.9% -0.5 -4.4%
KAPSIKAM
WoW 14 035 -3.0% 2.1% -0.2 5 588 078 -3.4% 2.2% -0.2 6.8%
MoM 62 408 -14.7% 2.2% -0.2 25 115 374 -17.0% 2.3% -0.3 -6.8%
YTD 617 496 0.5% 2.6% 0.1 259 241 588 1.5% 2.8% -0.2 -2.1%
MAT 1 068 251 -7.3% 2.7% 0 442 795 128 -4.9% 2.9% -0.3 -5.8%
MILDRONATE
WoW 58 908 6.9% 21.3% 0.4 38 599 101 7.9% 23.2% 0.9 4.7%
MoM 248 954 -20.1% 20.7% -1.5 161 511 460 -21.4% 22.1% -1.4 -14.2%
YTD 2 968 577 8.4% 16.5% 0.3 1 745 401 503 53.7% 18.3% 3.3 6.6%
MAT 5 024 588 7.4% 16.6% 0.9 2 543 261 474 33.4% 16.7% 2.4 1.3%
SULFARGIN
WoW 2 494 5.5% 0.7% 0 1 368 837 7.0% 1.2% 0 3.0%
MoM 15 741 40.0% 1.1% 0.4 7 958 354 37.6% 1.6% 0.5 -5.5%
YTD 96 816 1.4% 0.9% 0.1 48 832 013 7.0% 1.2% 0.1 -8.7%
MAT 165 455 -5.9% 0.9% 0 82 975 027 2.1% 1.2% 0.1 -9.7%
VIPROSAL
WoW 13 000 -22.1% 1.8% -0.7 5 067 807 -24.0% 1.9% -0.7 6.1%
MoM 78 108 -14.3% 2.7% -0.2 31 325 351 -15.3% 2.8% -0.2 -7.2%
YTD 769 956 25.6% 3.1% 0.7 316 429 663 37.4% 3.2% 0.7 -1.6%
MAT 1 400 676 14.8% 3.3% 0.6 557 360 245 22.0% 3.5% 0.5 -5.3%

YTD

Brand Volume, packs Change, % MS Volume Change, p.p. Value, rur Change, % MS Value Change, p.p. Cat. Volume Change, %
APILAC 71 151 -6.5% 54.7% -4.6 33 610 851 19.8% 82.4% 0.8 1.4%
KAPSIKAM 617 496 0.5% 2.6% 0.1 259 241 588 1.5% 2.8% -0.2 -2.1%
MILDRONATE 2 968 577 8.4% 16.5% 0.3 1 745 401 503 53.7% 18.3% 3.3 6.6%
SULFARGIN 96 816 1.4% 0.9% 0.1 48 832 013 7.0% 1.2% 0.1 -8.7%
VIPROSAL 769 956 25.6% 3.1% 0.7 316 429 663 37.4% 3.2% 0.7 -1.6%

MAT

Brand Volume, packs Change, % MS Volume Change, p.p. Value, rur Change, % MS Value Change, p.p. Cat. Volume Change, %
APILAC 112 688 -15.5% 52.8% -7 51 174 850 10.5% 80.9% -0.5 -4.4%
KAPSIKAM 1 068 251 -7.3% 2.7% 0 442 795 128 -4.9% 2.9% -0.3 -5.8%
MILDRONATE 5 024 588 7.4% 16.6% 0.9 2 543 261 474 33.4% 16.7% 2.4 1.3%
SULFARGIN 165 455 -5.9% 0.9% 0 82 975 027 2.1% 1.2% 0.1 -9.7%
VIPROSAL 1 400 676 14.8% 3.3% 0.6 557 360 245 22.0% 3.5% 0.5 -5.3%

WoW

Brand Volume, packs Change, % MS Volume Change, p.p. Value, rur Change, % MS Value Change, p.p. Cat. Volume Change, %
APILAC 1 901 23.5% 52.7% 3.6 894 367 26.1% 81.8% 2.4 15.1%
KAPSIKAM 14 035 -3.0% 2.1% -0.2 5 588 078 -3.4% 2.2% -0.2 6.8%
MILDRONATE 58 908 6.9% 21.3% 0.4 38 599 101 7.9% 23.2% 0.9 4.7%
SULFARGIN 2 494 5.5% 0.7% 0 1 368 837 7.0% 1.2% 0 3.0%
VIPROSAL 13 000 -22.1% 1.8% -0.7 5 067 807 -24.0% 1.9% -0.7 6.1%

MoM

Brand Volume, packs Change, % MS Volume Change, p.p. Value, rur Change, % MS Value Change, p.p. Cat. Volume Change, %
APILAC 6 472 -21.1% 49.5% -5 3 040 336 -23.1% 79.9% -3.1 -13.0%
KAPSIKAM 62 408 -14.7% 2.2% -0.2 25 115 374 -17.0% 2.3% -0.3 -6.8%
MILDRONATE 248 954 -20.1% 20.7% -1.5 161 511 460 -21.4% 22.1% -1.4 -14.2%
SULFARGIN 15 741 40.0% 1.1% 0.4 7 958 354 37.6% 1.6% 0.5 -5.5%
VIPROSAL 78 108 -14.3% 2.7% -0.2 31 325 351 -15.3% 2.8% -0.2 -7.2%

REFERENCE (RUS)

ОБОЗНАЧЕНИЯ

WoW - Week Over Week - показатели для сравнения результатов текущей и предыдущей недели

MoM - Month Over Month - показатели для сравнения результатов последнего полного месяца и предыдущего полного месяца

YTD - Year to Date - показатели для сравнения результатов за период времени, начинающийся с первого дня текущего календарного года до текущей даты с результатами за сопоставимый период прошлого года

MAT - Moving Annual Total - показатели для сравнения результатов за период 12 месяцев, с датой окончания на последней доступной неделе, с результатами за сопоставимый период прошлого года


MS - Market Share - Доля рынка = (Продажи бренда / Продажи категории)*100%

Change, % = (Продажи бренда за последний период / Продажи бренда за предыдущий период - 1)*100%

Change, p.p. = Доля бренда на рынке за последний период - Доля бренда на рынке за предыдущий период (выражается в процентных пунктах)

Cat. Volume Change, % = (Продажи категории в упаковках за последний период / Продажи категории в упаковках за предыдущий период - 1)*100%

Каждая категория собрана специально для каждого бренда и включает в себя бренд и его конкурентов

Список конкурентов можно найти в разделе "MS of competitors" в блоке каждого бренда

REFERENCE (ENG)

ABBREVIATIONS

WoW - Week Over Week - indicators for comparing the results of the current and previous week

MoM - Month Over Month - indicators for comparing the results of the* last full month* and previous full month

YTD - Year to Date - indicators for comparing the results of the period of time beginning the first day of the current calendar year up to the current date with the results of the comparable period last year

MAT - Moving Annual Total - indicators for comparing the results of the period, being 12 month period ending on the last week with the results of the comparable period last year


MS - Market Share - (Brand Sales / Category Sales)*100%

Change, % = (Brand Sales of the last period / Brand Sales of the previous period - 1)*100%

Change, p.p. = Brand Market Share of the last period - Brand Market Share of the previous period (expressed in percentage points)

Cat. Volume Change, % = (Category Sales in packs of the last period / Category Sales in packs of the previous period - 1)*100%

Each category is created specifically for each brand and includes the brand and its competitors

The list of competitors can be found in the subsection "MS of competitors" in sections for each brand

VIPROSAL


VALUE & VOLUME DYNAMICS

VOLUME


VALUE

MS VOLUME

MS VALUE


SKU VOLUME DYNAMICS

VOLUME MAT


VOLUME YTD

VOLUME WoW

VOLUME MoM


MEDIA COSTS vs SALES (monthly)

Total Sales

## [1] "VIPROSAL"

SKU #1

## [1] "VIPROSAL B UNGUENT FOR EXT USE 30 G #1"

SKU #2

## [1] "VIPROSAL B UNGUENT FOR EXT USE 50 G #1"

SKU #3

## [1] "VIPROSAL B UNGUENT FOR EXT USE 75 G #1"

TRPS vs SALES (weekly)

Total Sales

## [1] "VIPROSAL"

SKU #1

## [1] "VIPROSAL B UNGUENT FOR EXT USE 30 G #1"

SKU #2

## [1] "VIPROSAL B UNGUENT FOR EXT USE 50 G #1"

SKU #3

## [1] "VIPROSAL B UNGUENT FOR EXT USE 75 G #1"

MS OF COMPETITORS: VIPROSAL COMPETITORS

MS VOLUME (weekly)


MS VALUE (weekly)

MS VOLUME (monthly)

MS VALUE (monthly)


KAPSIKAM


BRAND VALUE & VOLUME DYNAMICS

MS VOLUME


MS VALUE

VOLUME

VALUE


SKU VOLUME DYNAMICS

VOLUME MAT


VOLUME YTD

VOLUME WoW

VOLUME MoM


MEDIA COSTS vs SALES (monthly)

Total Sales

## [1] "KAPSIKAM"

SKU #1

## [1] "KAPSIKAM UNGUENT FOR EXT USE 30 G #1"

SKU #2

## [1] "KAPSIKAM UNGUENT FOR EXT USE 50 G #1"

TRPS vs SALES (weekly)

Total Sales

## [1] "KAPSIKAM"

SKU #1

## [1] "KAPSIKAM UNGUENT FOR EXT USE 30 G #1"

SKU #2

## [1] "KAPSIKAM UNGUENT FOR EXT USE 50 G #1"

MS OF COMPETITORS: KAPSIKAM COMPETITORS

MS VOLUME (weekly)


MS VALUE (weekly)

MS VOLUME (monthly)

MS VALUE (monthly)


MILDRONATE


VALUE & VOLUME DYNAMICS

VOLUME


VALUE

MS VOLUME

MS VALUE


SKU VOLUME DYNAMICS

VOLUME MAT


VOLUME YTD

VOLUME WoW

VOLUME MoM


MEDIA COSTS vs SALES (monthly)

Total Sales

## [1] "MILDRONATE"

SKU #1

## [1] "MILDRONATE CAPS 250 MG #20"

SKU #2

## [1] "MILDRONATE CAPS 250 MG #40"

SKU #3

## [1] "MILDRONATE CAPS 500 MG #30"

SKU #4

## [1] "MILDRONATE CAPS 500 MG #60"

SKU #5

## [1] "MILDRONATE CAPS 500 MG #90"

TRPS vs SALES (weekly)

Total Sales

## [1] "MILDRONATE"

SKU #1

## [1] "MILDRONATE CAPS 250 MG #20"

SKU #2

## [1] "MILDRONATE CAPS 250 MG #40"

SKU #3

## [1] "MILDRONATE CAPS 500 MG #30"

SKU #4

## [1] "MILDRONATE CAPS 500 MG #60"

SKU #5

## [1] "MILDRONATE CAPS 500 MG #90"

MS OF COMPETITORS: CARDIOLOGICAL PREPARATIONS BASED ON MELDONIUM

MS VOLUME (weekly)


MS VALUE (weekly)

MS VOLUME (monthly)

MS VALUE (monthly)


SULFARGIN


BRAND VALUE & VOLUME DYNAMICS

MS VOLUME


MS VALUE

VOLUME

VALUE


SKU VOLUME DYNAMICS

VOLUME MAT


VOLUME YTD

VOLUME WoW

VOLUME MoM


MEDIA COSTS vs SALES (monthly)

Total Sales

## [1] "SULFARGIN"

SKU #1

## [1] "SULFARGIN UNGUENT FOR EXT USE 1% 15 G #1"

SKU #2

## [1] "SULFARGIN UNGUENT FOR EXT USE 1% 50 G #1"

TRPS vs SALES (weekly)

Total Sales

## [1] "SULFARGIN"

SKU #1

## [1] "SULFARGIN UNGUENT FOR EXT USE 1% 15 G #1"

SKU #2

## [1] "SULFARGIN UNGUENT FOR EXT USE 1% 50 G #1"

MS OF COMPETITORS: TREATMENT OF WOUNDS AND BURNS

MS VOLUME (weekly)


MS VALUE (weekly)

MS VOLUME (monthly)

MS VALUE (monthly)


APILAC


BRAND VALUE & VOLUME DYNAMICS

MS VOLUME


MS VALUE

VOLUME

VALUE


SKU VOLUME DYNAMICS

VOLUME MAT


VOLUME YTD

VOLUME WoW

VOLUME MoM


MEDIA COSTS vs SALES (monthly)

Total Sales

## [1] "APILAC"

SKU #1

## [1] "APILAC TABS 10 MG #25"

SKU #2

## [1] "APILAC TABS 10 MG #50"

TRPS vs SALES (weekly)

Total Sales

## [1] "APILAC"

SKU #1

## [1] "APILAC TABS 10 MG #25"

SKU #2

## [1] "APILAC TABS 10 MG #50"

MS OF COMPETITORS: APILAC

MS VOLUME (weekly)


MS VALUE (weekly)

MS VOLUME (monthly)

MS VALUE (monthly)

REFERENCE

[RUS] ОБОЗНАЧЕНИЯ

WoW - Week Over Week - показатели для сравнения результатов текущей и предыдущей недели

MoM - Month Over Month - показатели для сравнения результатов последнего полного месяца и предыдущего полного месяца

YTD - Year to Date - показатели для сравнения результатов за период времени, начинающийся с первого дня текущего календарного года до текущей даты с результатами за сопоставимый период прошлого года

MAT - Moving Annual Total - показатели для сравнения результатов за период 12 месяцев, с датой окончания на последней доступной неделе, с результатами за сопоставимый период прошлого года


MS - Market Share - Доля рынка = (Продажи бренда / Продажи категории)*100%

Change, % = (Продажи бренда за последний период / Продажи бренда за предыдущий период - 1)*100%

Change, p.p. = Доля бренда на рынке за последний период - Доля бренда на рынке за предыдущий период (выражается в процентных пунктах)

Cat. Volume Change, % = (Продажи категории в упаковках за последний период / Продажи категории в упаковках за предыдущий период - 1)*100%

Каждая категория собрана специально для каждого бренда и включает в себя бренд и его конкурентов

Список конкурентов можно найти в разделе "MS of competitors" в блоке каждого бренда


[ENG] ABBREVIATIONS

WoW - Week Over Week - indicators for comparing the results of the current and previous week

MoM - Month Over Month - indicators for comparing the results of the last full month and previous full month

YTD - Year to Date - indicators for comparing the results of the period of time beginning the first day of the current calendar year up to the current date with the results of the comparable period last year

MAT - Moving Annual Total - indicators for comparing the results of the period, being 12 month period ending on the last week with the results of the comparable period last year


MS - Market Share - (Brand Sales / Category Sales)*100%

Change, % = (Brand Sales of the last period / Brand Sales of the previous period - 1)*100%

Change, p.p. = Brand Market Share of the last period - Brand Market Share of the previous period (expressed in percentage points)

Cat. Volume Change, % = (Category Sales in packs of the last period / Category Sales in packs of the previous period - 1)*100%

Each category is created specifically for each brand and includes the brand and its competitors

The list of competitors can be found in the subsection "MS of competitors" in sections for each brand

DATA SOURCES:

DSM: Sales

Palomars: TRPs

MI: Fact Digital Costs

MI Estimated Costs: TV costs